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配图来自Canva

克日,小米生态链企业之一,石头科技公布了2020年上半年财报。

财报数据显示,2020 年上半年,石头科技公司实现营业收入 177,629.70 万元,同比削减 16.42%;实现利润总额 54,294.04万元,同比增进 18.94%;实现归属于母公司所有者的净利润 46,037.49 万元,同比增进 19.42%。

其中,2020 年二季度,石头科技整体销售收入较上年同期下降 7.44%,但得益于公司起劲拓展自有品牌销售渠道,加大品牌推广力度,归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现了 34.42%的增进。

从降生至强盛,石头科技一直依赖小米提供的养料生长,由此“小米生态链公司”的标签比石头科技这一品牌还响亮。

而且,小米生态链公司上市已不是新鲜事,可作为继华米、云米之后,第三家上市的小米生态链公司,石头科技却是最吸睛的。今年2月份,石头科技正式上岸科创板,高达271.12元/股的刊行价钱,让其被封为“史上最贵新股”,首日开盘后石头科技一度冲高至538.88元,涨幅到达98.76%,资源的态度一目了然。

石头科技云云受资源亲睐,多数是因为有小米背书,以及深耕扫地机器人市场的履历和手艺实力。但从财报数据来看,石头科技依旧想褪去小米带来的光环,坚持自有品牌的推广和产物研发,走去“小米化”之路。

去“小米化”的阵痛

说石头科技和小米是合作关系,实在更像是寄生关系。

石头科技招股书解释,两者的关系是石头科技卖力定制产物的整体开发、生产和供货,小米卖力后续产物销售。事实却是,石头科技销售端所有绑定小米,早期业绩直接和米家品牌挂钩。据悉,2016年,石头科技米家品牌销售收入(不含配件)1.81亿元,占公司营收比重为98.58%。

而有小米背书,石头科技也很快登上巅峰,4年时间营收增进了跨越20倍,小米的造富神话又一次在石头科技上应验。招股书显示,石头科技2016年、2017年、2018年、2019年上半年的营收划分1.83亿元、11.19亿元、30.51亿元、42.05亿元。

不外,和壮大起来的华米、云米等生态链企业一样,石头科技自然而然的走上了去“小米化”的征程。

只是,由于石头科技前期对小米的依赖性过强,以至于去“小米化”之路崎岖难行,2020年上半年营收下滑正是小米定制产物订单削减导致。

财报数据显示,石头科技 2020 年一季度销售收入较上年同期下降 29.48%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 7.94%;2020 年二季度,公司整体销售收入较上年同期下降 7.44%,也是受小米定制产物订单削减影响。

总之,延续小米低性价比的打法,导致石头科技利润率历久处于低位,而云米、石头科技内部竞争的发作,则让石头科技与小米的关系变得不再那么融洽。由此,纵然面临营收下降的危险,石头科技依然坚持自主品牌门路。

自主品牌,成效初显

行业东风利好,石头品牌扫地机器人销量不停上涨。

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财报数据显示,2020 年 1-6 月,石头科技公司共销售 965,660台扫地机器人,实现销售收入 170,186.39 万元其中,公司自有品牌扫地机器人实现销售 752,980台,实现销售收入 148,534.61 万元,收入占比提升至 83.62%。

固然,石头科技自主品牌产物销量高,与其不停强化的科技实力和产物质量、服务相关。

一方面,石头科技努力笼络、培育高端人才,加持手艺升级、产物研发。AI人才欠缺是人工智能行业首当其冲的难题,且人才在一定水平上代表科技实力。而凭据招股书显示,自2016-2019年上半年,石头科技研发职员占员工人数的比例划分为71.88%、56.34%、53.40%和50.20%。

另一方面,石头科技努力推出新产物,提高机器人智能化水平,保证服务质量。石头科技通过开发石头智连数据平台,确立用户、扫地机器人、其他智能产物的联系,增强了用户智能体验,同时拓展产物品类、厚实产物阵营,以此知足消费者的个性化需求。

基于此,石头科技自有品牌产物占营收比例、以及毛利率显著提升。

公然数据显示:2017年至2019年1~6月,石头品牌销售收入划分为1.08亿元、14.78亿元和11.71亿元,占公司营收比重划分为9.63%、48.50%和55.08%;2017年至2019年1~6月,石头品牌毛利率划分为44.87%、42.06%和46.18%。

总的来说,石头科技通过不停优化服务体验,提高品牌口碑;厚实产物类型,缔造利润增进点,扩大了公司份额,增强了市场占有率。

群雄逐鹿,巨头规模碾压

随着人工智能手艺的成熟应用,进一步推动了智能扫地机器人行业的生长。在此契机下,传统家电企业、互联网企业、扫地机器人制造商,一拥而上,智能扫地机器人市场蓝海变红海。

智能扫地机器人市场群雄逐鹿,相比扫地机器人的龙头企业科沃斯,石头科技的成就犹如小巫见大巫。况且,去“小米化”战略的实行,石头科技一定失去来自小米的渠道优势,市场竞争力自然削弱不少。

公然数据显示,扫地机器人市场垄断水平极高,科沃斯、小米、石头前三家企业的市占率到达了72.5%。其中,2019年科沃斯扫地机器人市场占有率到达49.4%;其次是米家扫地机器人,市场占有率为12.0%;排在第三位的是石头扫地机器人,市场占有率为11.1%。

在手艺层面,科沃斯作为老牌扫地机器人制造商,拥有着多年的手艺积累,也舍得斥巨资举行手艺研发,科技实力并不比互联网基因身世的石头科技差。在渠道层面,科沃斯耕作多年,拥有860多家线下门店,而石头科技还倚靠小米线下的500多家门店,毫无优势可言。

此外,格力、美的、海尔等家电公司,在后面紧追不舍,对石头科技来说也是不小的压力。

开拓全球市场,寻蹊径

与国际接轨走向全球化代表一个企业逐渐壮大,而且外洋市场是各大企业探寻业绩发作新空间的好选择。另外,巨头碾压国内市场“寸步难行”,石头科技自然另辟蹊径,向外洋市场进军。

当下,石头科技确立起了全球分销网络,为部门已确立营业但服务不足、尚未开发的市场提供支持。同时,在在美国日本、荷兰、波兰等地设立外洋公司,开启当地的职员招聘,拓宽外洋渠道,以便更好的开展工作。

财报数据显示,石头科技外洋自有品牌自建渠道取得的突破,2020年上半年公司外洋自有品牌渠道实现了翻倍增进,总体实现5.6亿营收,近乎于去年整年5.8亿的外洋收入。

中信证券最新研报显示,石头科技外洋营业逆势扩张,站稳外洋高端市场。其中,预计米家ODM营业缩短的影响将消退。展望2020年、2021年和2022年的净利润划分为8.6亿元、11.9亿元、14.4亿元,现价对应31倍、23倍、19倍PE估值。

综上所诉,石头科技因小米定制产物订单削减,而导致营收下滑带来的阵痛只是一时的。现在,石头科技自主品牌国内外市场生长势头正猛,而市场潜在的市场空间及自身高性价比产物,能加速石头科技彻底脱节“小米打工仔”称呼。

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